Belege da, Fristen klar,
Mandanten happy.
Hör auf, fünf Tools für eine Mandanten-Antwort zu öffnen. WhatsApp, E-Mail, Webchat in einem Posteingang. Mit KI-Agent für Standard-Fragen und Automations für Fristen, Belegnachfrage und Mandatsannahme.
Kennst du das?
Vier Szenarien, die jede Kanzlei kennt und die jeden Monat Stunden kosten.
Belege kommen verstreut über fünf Kanäle
Mandanten schicken den Lieferantenbeleg per WhatsApp, die Rechnung per E-Mail, den Bewirtungsbeleg im Webchat. Du suchst, statt zu buchen.
Fristen werden kurz vor Ablauf zur Krise
USt-Voranmeldung am 10., Lohnsteuer-Anmeldung gleich danach. Wer hat schon abgegeben? Wer hat noch keine Belege geliefert? Keiner weiß es.
Standard-Fragen fressen die Sachbearbeiter-Stunden
„Wann ist die nächste USt-Frist?", „Wie lade ich Belege hoch?", „Habt ihr meine ELSTER-Vollmacht?". Dreißig Mal die Woche, immer dieselben Antworten.
Mandatsannahme dauert Wochen statt Tage
Erstgespräch, Mandatsfragebogen per Post, Vollmacht hinterherjagen, Steuernummer sammeln. Bis zum produktiven Mandanten vergehen drei Wochen.
Ein System, das die Steuer-Realität kennt
Keine generische Helpdesk-Software. Sondern Vorlagen, Automations und ein KI-Agent, die mit USt-Fristen, ELSTER und DATEV vertraut sind.
Ein Posteingang für alle Mandanten-Kanäle
WhatsApp, E-Mail, Webchat zusammen, pro Mandant gruppiert. Belege landen direkt am richtigen Vorgang, mit Tag „USt 2026/Q2" oder „Lohnabrechnung Mai".
KI-Agent kennt deine Standard-Antworten
Antwortet eigenständig auf Frist-Fragen, Beleg-Upload-Anleitungen und ELSTER-Status-Anfragen. Mit deinem Wording, mit Quellen aus deiner Wissensdatenbank.
Fristen-Reminder pro Mandant automatisch
Drei Tage vor USt-Frist erinnert das System automatisch alle Mandanten, die noch keine Belege geliefert haben. Du bekommst nur die Eskalationen auf den Tisch.
Belege aus WhatsApp direkt in DATEV
Foto eines Tankbelegs landet automatisch im richtigen Mandanten-Ordner, getaggt nach Belegart. Export-Schnittstelle für DATEV Unternehmen Online.
Mandatsannahme als Self-Service
Erstkontakt-Auto-Reply mit Link zum Mandatsfragebogen, digitale Vollmacht, Steuernummer-Abfrage. Innerhalb von 48 Stunden produktiv, ohne dein Zutun.
DSGVO und Berufsrecht eingehalten
Hosting in Deutschland, AVV ab Tag 1, Verschwiegenheitspflicht durch Rollen-Trennung im Capability-System. Kein Datenabfluss in Drittländer.
Sofort einsetzbar, ab Tag 1
Diese Workflows liefern wir mit. Anpassen kannst du sie ohne Code.
Belegnachfrage 3 Tage vor Frist
Automatischer WhatsApp- oder E-Mail-Reminder an alle Mandanten, von denen noch keine Belege für den laufenden Voranmeldungszeitraum vorliegen.
Erstkontakt-Auto-Reply mit Mandatsfragebogen
Neuer Kontakt schreibt? KI antwortet mit kurzer Begrüßung und Link zum digitalen Mandatsfragebogen. Du bekommst die ausgefüllte Version per Push.
ELSTER-Status-Antworten ohne Sachbearbeiter
Mandant fragt „Ist meine USt-Voranmeldung schon raus?". KI prüft den Vorgangs-Status und antwortet mit Datum und Bescheid-Vorschau.
Lohnabrechnungs-Versand-Bestätigung
Sobald die Lohnabrechnung im Mandanten-Portal liegt, geht eine kurze WhatsApp-Notiz raus. Keine doppelten Rückfragen mehr nach „Habt ihr schon?".
Bewertungs-Anfrage nach Jahresabschluss
Eine Woche nach Versand des Jahresabschlusses fragt das System höflich nach einer ProvenExpert-Bewertung. Nur an Mandanten, die kein NPS-Opt-Out haben.
„Die USt-Voranmeldungs-Wochen waren vorher der Stress-Höhepunkt. Jetzt erinnert das System die Mandanten, ich bekomme die Belege drei Tage früher und mein Team hat tatsächlich Feierabend am 10."
Weniger Belege jagen, mehr beraten.
14 Tage kostenlos testen. Wir richten dir die Steuerberater-Vorlagen im Onboarding ein.